中国碧桂园增发3400万美元股票以偿还债务

中国碧桂园控股公司（HK:2007）周三表示，将发行约3400万美元的新股，以偿还对债权人的部分债务，因为这家陷入困境的房地产开发商在现金紧缩日益严重的情况下难以重组其债务。

碧桂园表示，将以每股0.77 港元的价格发行3.506 亿股新股，总价值为2.7 亿港元（合3,440 万美元）。这些股份将直接发行给层压板制造商建滔控股有限公司（HK:0148）旗下子公司Ever Credit Ltd，并将用于偿还部分18.8亿港元定期贷款。

该房地产开发商表示，此次发行的目的是最大限度地减少公司的现金流出并提高其资产负债率。

该股将以较周二该股前收盘价折价15% 的价格发行。碧桂园股价在香港早盘交易中下跌3%，而其所属恒生指数则上涨1.2%。

周三发行债券之际，该公司正在努力应对日益严重的现金短缺问题。碧桂园宣布2023 年上半年出现巨额亏损，理由是房地产市场严重放缓，导致销售和新建筑受到重创。该公司预计将在周三晚些时候公布上半年业绩。

碧桂园目前正努力维持足够的现金水平来满足其债务要求，尤其是在八月份未能支付部分债券之后。再加上该公司正在与债权人进行债务重组谈判，加剧了人们对该公司潜在违约的担忧。

由于对潜在违约的担忧，碧桂园的股价已跌至历史低点，尽管随着开发商采取更多措施维持净正现金流，该股在最近几个交易日出现强劲复苏。

该公司还表示，一个价值1000 亿美元的马来西亚项目仍在按计划进行。

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