완벽한 엔딩! 2021년 투자은행 실적은 아름답다, 골드만삭스, 5년 연속 1위

새로운 왕관 전염병으로 인한 Omi Keron 돌연변이 균주의 지속적인 확산 외에도 2021년 세계 경제는 극도로 어려울 것이지만 이러한 어려움 속에서 주요 투자 은행도 만족스러운 결과를 얻었습니다. 2021년 글로벌 M&A 거래액이 처음으로 5조 달러를 넘어섰고, 골드만삭스가 5년 연속 1위를 차지했다.



블룸버그가 집계한 데이터에 따르면 처리된 거래의 총 달러 가치를 기준으로 골드만삭스는 5년 연속 인수 거래 자문업체와 협력해 목록에서 1위를 차지했다. 골드만삭스가 주도권을 잡았을 당시 글로벌 인수합병(M&A) 및 관련 거래 규모는 처음으로 5조 달러를 넘어섰다. 데이터에 따르면 은행은 미화 1조 달러 이상의 거래에 대해 자문을 제공했으며 시장이 24% 이상을 차지했습니다.



각종 은행들의 발표에 따르면 골드만삭스가 2021년 1~9월에 받은 수수료는 40억 달러를 넘어 JP모건체이스와 모건스탠리를 쉽게 넘어섰다. 이 수수료는 4분기에 완료된 거래를 포함하지 않으며, 4분기 데이터는 추후 발표에서 공개될 예정이다.

업계 전반에 걸친 주식 거래와 다양한 형태의 부채 발행 또한 기록적인 수준에 도달했습니다. 데이터에 따르면 Goldman Sachs는 또한 글로벌 IPO 부기 순위에서 1위를 차지했습니다.

골드만삭스의 투자은행 공동 대표인 댄 디스(Dan Dees)는 인터뷰에서 "경제의 모든 하위 부문에서 강세를 유지하는 데 매우 신중을 기하고 있다"고 말했다. 은행은 의료, 기술 및 재정 후원 사업에 투자했습니다. “우리는 특히 장기적 성장과 장기적 기회가 있다고 여겨지는 분야에 진출했습니다.” M&A 기록적인 해에 경쟁은 그 어느 때보다 치열했습니다.

Barclays의 점유율이 높아져 올해 Credit Suisse Group을 제치고 유럽에서 가장 활발한 은행이 되었습니다. Evercore Inc.는 부티크 투자 은행 중 가장 큰 규모의 비즈니스 규모 증가를 보였습니다. 데이터에 따르면 거래 규모는 전년도에 비해 1000억 달러 이상 증가했습니다. Rothschild는 상위 10위 안에 들었고 UBS는 상위 10위에서 밀려났습니다.

Evercore의 공동 회장이자 공동 CEO인 Ralph Schlosstein은 “올해는 모든 면에서 획기적인 해입니다. 거래 건수, 거래 금액, 기업 활동, 사모펀드 회사 활동 등 우리는 건강 관리, 기술 및 정보 사업에 있습니다. 회사의 지속적인 확장은 올해 큰 기여를했으며 우리 사업은 점점 국제화되고 있습니다."

Goldman Sachs의 올해 실적은 꾸준히 사상 최고치를 경신했으며 무역 부서가 가장 큰 기여를했습니다.

Goldman Sachs Group은 무역 사업이 예상보다 성장했다고 발표했습니다. Goldman Sachs의 무역 사업 수익은 23% 증가했습니다. 분석가들은 이 사업이 작년의 속도를 따라가지 못하고 9% 하락할 것으로 예상했습니다. 동시에 채권 거래 부서의 성과는 쉽게 기대치를 초과했습니다.

골드만삭스의 최고재무책임자(CFO)인 스티븐 셔(Stephen Scherr)는 “이번 분기 실적은 4개 주요 부서의 기여도가 다각화되는 현상이자 회사 고유의 강점을 입증한 것”이라고 말했다.



COVID-19 전염병은 은행의 거래 및 인수 합병 부서를 크게 촉진했습니다. 경제가 회복되고 성장을 재개함에 따라 이러한 비즈니스는 계속해서 미국 금융 대기업에 상당한 기여를 하고 있습니다. 9월 말 기준 골드만삭스의 올해 매출은 467억 달러에 달해 연중 최고치를 경신할 서스펜스가 없다.

Goldman Sachs Group의 3분기 재무 보고서에 따르면 주식 판매 및 거래 수입은 31억 달러였습니다. Goldman Sachs의 컨설팅 사업은 16억 5,000만 달러의 매출을 올렸고 뛰어난 성과는 투자 은행 부문의 전체 매출을 증가시켰습니다. 무역 부서의 매출은 56억 1000만 달러로 작년 최고치를 훨씬 웃돌았다.

골드만삭스의 주가는 올해 들어 지금까지 48% 급등했고 은행 자산운용사업 매출은 22억8000만 달러로 전년 동기 대비 56% 감소했다. 소비 및 자산 관리 사업 매출은 20억 2000만 달러로 전년 대비 16% 증가했습니다.

Goldman Sachs의 실적도 다음과 같이 보여줍니다. 주식 거래 수익은 20% 증가한 31억 달러입니다. 부채 인수 수입은 27% 증가한 7억 2600만 달러, 자기 자본 인수 수입은 11억 7000만 달러로 전년 대비 27% 증가했습니다. 회사 전체의 매출은 평균 116억 달러로 26% 증가한 136억 달러를 기록했습니다. 주당 순이익은 14.93달러였습니다.

JP모건 체이스, 4분기 투자은행 사업 자문 수수료 수입 35% 증가 예상

JP모건체이스의 다니엘 핀토(Daniel Pinto) 공동대표는 인수합병(M&A), 주식·채권 인수 등에 따른 자문 수수료가 4분기에 전년 동기 대비 약 35% 인상될 수 있다고 말했다. 이러한 증가는 이번 분기를 기록적인 거래의 해에 회사의 투자 은행가들 중 최고의 성과 중 하나로 만들 것입니다.

핀토는 2022년에 “인수합병, 채권, 주식 등의 분야에서 잠재적인 거래가 IB 부문에서 상당히 강한 성과를 보이는 것 같다”며 “결과가 어떨지 알기 어렵다. 금리 경로와 관련이 있습니다. 따라서 금리 정상화의 길은 순조롭고 투자 은행 사업은 좋은 해를 안내 할 것입니다. 금리가 매우 급격하고 매우 파괴적으로 변동하면 여러 시장이 영향을 받을 수 있으며 상황은 더욱 심각해질 것입니다."

핀토는 거래 측면에서 이번 분기 실적이 약 10% 정도 하락할 수 있다고 밝혔고, 지난해 4분기가 부서 역사상 최고의 기록이라고 지적했다. 그는 주식 거래의 성과가 정체될 수 있고 고정 수입 사업이 쇠퇴할 것이라고 말했다.

또한 거래의 확산에 직면하여 월가는 경쟁력 있는 급여를 제공해야 한다는 압력에 직면해 있습니다. 기업 및 투자 은행 부서는 고객의 요구를 충족하기 위해 직원을 고용하고 있습니다. 이 부서의 직원 수는 2분기에 2% 증가한 64,261명입니다.

제이미 다이먼 JP모건 체이스 최고경영자(CEO)는 애널리스트 컨퍼런스 콜에서 “훌륭한 은행가를 고용할 수 있다면 돈을 쓸 것”이라고 말했다. 우리는 회사를 관리하지 않으므로 분석가에게 비용 수치가 얼마인지 알릴 수 있습니다. 이것은 회사를 운영하는 끔찍한 방법입니다."

은행의 인수 및 자문 수수료는 25% 증가한 35억 7,000만 달러로 블룸버그의 애널리스트 평균 추정치인 31억 3,000만 달러를 쉽게 초과했습니다. 컨설팅 비용만 52% 증가한 9억 1,600만 달러를 기록했습니다.

투자 은행은 성과를 높이기 위해 보너스 금액을 늘리는 데 전념하고 있습니다.

이 문제에 정통한 관계자에 따르면 Barclays는 기록적인 성과와 최고의 인재를 위한 치열한 경쟁 속에서 회사와 투자 은행 부문의 보너스를 4분의 1 이상 늘릴 계획입니다.

이는 2020년에 비해 상당한 개선이 될 것입니다. Bloomberg News에 따르면 2020년 성장률은 약 10%가 될 것입니다. 이 문제에 대해 잘 아는 사람들은 이것은 예비적인 논의일 뿐이고 아직 최종 결정이 내려진 것은 아니라고 말했다.

올해 초부터 구미 투자은행 영업이익이 가파르게 상승했고 거래 규모도 사상 최고치를 기록했다. 은행들은 보너스를 늘릴 것이라고 제안하기 시작했습니다.

이 문제에 정통한 사람들에 따르면 거대한 투자 은행 사업을 하고 있는 또 다른 유럽 은행인 도이체방크는 거래 및 인수 부서의 변동 보상을 최대 20%까지 인상하는 것을 고려하고 있습니다. 이 문제에 정통한 사람들은 은행도 소액 인상을 논의 중이며 아직 최종 결정을 내리지 못했다고 말했습니다.

앞서 블룸버그 뉴스에 따르면 골드만삭스와 JP모건체이스는 인수 및 거래 자문 부서의 보너스 풀을 각각 50%와 40% 늘리는 것을 고려하고 있다. 고정 수입 거래자의 변동 보상은 사업 성과가 정상으로 돌아오고 더 이상 작년의 수익성있는 거래 환경이 없어져 인상되지 않을 수 있습니다.

도이치방크의 투자은행 부문 책임자인 마크 페도르식(Mark Fedorcik)은 최근 블룸버그와의 인터뷰에서 자신의 부서 급여가 "성과와 시장에 비례할 것"이라고 말했다. 또 “인재 수요는 내가 보아온 적이 없다”고 말했다.

주요 투자 은행의 급여 지출 소득 비율은 2022 년에 상승 할 수 있습니다

블룸버그 업계 조사에 따르면 골드만삭스, 모건스탠리, UBS, 도이치방크, 크레디트스위스 등 주요 지표는 2022년 세계 주요 투자은행의 소득 대비 소득 비율이 상승세를 보일 것으로 예상된다. 낮음 2019년 수준에서. 동종 은행과 비교할 때, 이 은행들은 자본 시장, 자산 및 자산 관리에 더 집중하는 반면 산업 소득은 2020년 이전에 낮은 수준 이상으로 유지될 수 있습니다. 이는 은행의 수익성, 재능 "쟁탈전"이 여전히 치열하고 사업의 큰 잔고가 있지만.



사업 구조 조정으로 인해 골드만삭스의 급여 지출 대비 소득 비율은 역사적 수준보다 낮을 수 있습니다. 씨티그룹, 뱅크오브아메리카와 같이 이자소득이 상대적으로 큰 은행의 경우 2021년 급여비용소득 비율이 증가하지만(2020년과 유사) 비용 증가 속도가 둔화되고 금리가 상승하면 뱅크오브아메리카가 2022년 급여를 줄이는 데 도움이 될 것이다. 지출 소득 비율. 그리고 도이치방크는 구조조정을 진행하고 있어 급여지출 수입도 내년에 감소할 것으로 예상된다.

씨티그룹, 크레디트 스위스(Credit Suisse)의 케데카르(Khedekar)를 투자 은행에 합류

씨티그룹의 채용 붐이 계속되고 있습니다. 은행은 Sumit Khedekar가 투자 은행의 미주 지역 건강 관리 책임자로 회사에 합류할 것이라고 말했습니다. Citigroup 직원에게 보낸 메모에 따르면 Khedekar는 Credit Suisse Group에서 비슷한 직책을 맡았습니다. 그는 뉴욕에 기반을 두고 2022년에 일을 시작할 예정입니다.

이 메모에는 건강 관리, 소비자 및 건강에 중점을 둔 Citi의 새로운 투자 은행 부서의 일원으로서 그가 바이오제약 회사들과의 성공적인 비즈니스를 담당하게 될 것임을 보여줍니다.

메모에서 씨티그룹의 북미 은행, 자본 시장 및 자문 부서의 책임자인 John Chirico와 Kevin Cox는 "의료, 소비자 및 건강은 가장 빠르게 성장하는 분야 중 하나"라고 말했습니다. “특히 바이오 제약 산업은 우리의 가장 큰 성장입니다. 기회 중 하나는 경쟁 격차를 좁힐 수 있는 최고의 기회이기도 합니다."

씨티그룹은 기업 및 투자 은행 부문이 올해 200명의 은행가를 추가했다고 밝혔다. 2018년 은행, 자본 시장 및 컨설팅 부서를 개편한 후 은행은 투자 은행 부문에서 상위 3위 안에 들기 위해 노력하고 있습니다. "그의 광범위한 산업 경험과 의료 산업의 많은 선도 기업들과의 강력한 관계를 통해 Sumit은 우리의 적용 범위를 확대하고 바이오 제약 분야에서 우리의 점유율을 확대하는 데 도움이 될 것입니다."

이 기사는 원래 Mu Han과 Yi Futures가 편집했으며 Ta Lun이 교정했습니다. 2021년말 기사로 2022년 투자자들의 매매에 참고가 되었으면 하는 바램입니다. 재인쇄의 출처를 밝혀주시기 바랍니다. 감사합니다.